Vingroup phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu cho Vinfast vay sản xuất ôtô

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 36 tháng và 4.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 24 tháng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tập đoàn Vingroup. 

Ba lô trái phiếu VICH2326001, VICH2326002 và VICH2326003 tổng trị giá 6.000 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng được chia làm 3 đợt chào bán. Lãi suất 2 kỳ tính lãi đầu tiên của trái phiếu là 15%/năm, lãi suất các kỳ tiếp theo bằng tổng của 4,5% cộng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank). Kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần và trả gốc một lần vào thời điểm đáo hạn. Ngày phát hành dự kiến là 14/9.

Hai lô trái phiếu VICH2326004 và VICH2326005 tổng trị giá 4.000 tỷ đồng với kỳ hạn 24 tháng được chia làm 2 đợt chào bán. Lãi suất 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 14,5%/năm và lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo là 4% cộng lãi suất tham chiếu. Kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần và trả gốc một lần vào thời điểm đáo hạn. Dự kiến ngày 31/8 tới sẽ phát hành.

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân khi tham gia phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức phải mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương ứng 500 triệu đồng theo mệnh giá. 

Theo Vingroup, mục đích phát hành này để cho VinFast - công ty thành viên phụ trách mảng sản xuất của tập đoàn - vay đầu tư dự án sản xuất ôtô tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng. VinFast thành lập năm 2017, là thành viên của Tập đoàn Vingroup (VIC) với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. 

VinFast đã bàn giao cho khách hàng tại Việt Nam các dòng ôtô điện gồm VF e34, VF 8, VF 9 và VF 5, đồng thời xuất khẩu hai lô xe VF 8 đầu tiên tới Bắc Mỹ vào đầu năm nay. Dự kiến, xe điện VinFast cũng sẽ sớm có mặt tại châu Âu. 

Công ty này mới cho biết hồ sơ liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Space (công ty được tài trợ bởi Black Spade Capital - đang điều hành một danh mục đầu tư bao gồm nhiều khoản đầu tư xuyên biên giới) đã được Ủy ban chứng khoán Mỹ công bố hiệu lực. VinFast dự kiến niêm yết trên thị trường Mỹ ngay trong tháng 8. 

Về tình hình kinh doanh, tổng kết hai quý đầu năm, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, gồm cả doanh thu chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính, đạt 102.530 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ bàn giao các bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2. 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất nửa đầu năm của Vingroup đạt 7.936 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ 2022 và là mức cao nhất từ khi tập đoàn này niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Đến cuối quý 2, tổng tài sản Vingroup đạt gần 608.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối quý 1. Ba tháng gần nhất, tập đoàn đã huy động và giải ngân hơn 22.400 tỷ đồng, bao gồm các khoản vay hợp vốn tổng cộng 430 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và thanh toán 20.000 tỷ đồng các khoản nợ đến hạn trong kỳ.