Cổ phiếu DPR: Quả ngọt từ chuyển đổi quỹ đất, khuyến nghị MUA
MIrae Asset khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu DPR
Quý bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểm thêm thông tin chi tiết về báo cáo phân tích cổ phiếu DPR của công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam tại đây.
Nội dung tóm tắt:
"Dù ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, nhưng kết quả kinh doanh nửa đầu năm của công ty vẫn còn cách khá xa mục tiêu được ĐHCĐ đề ra cho năm 2021. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ, lần lượt tăng 41% và tăng 65% so với cùng kỳ. So với kế hoạch 1.045 tỷ đồng doanh thu và 419 tỷ đồng LNST, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chỉ đạt 39% mục tiêu tổng doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận.
Trong tháng 9/2021, UBND tỉnh Bình Phước vừa có quyết định thu hồi hơn 114 ha đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú để cho thuê, thực hiện hai dự án cụm công nghiệp Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Như vậy giai đoạn cuối năm, DPR sẽ có sự đóng góp thêm từ việc nhận bồi thường quỹ đất cao su và kỳ vọng công ty sẽ hoàn thành mức kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ giao phó.
Chúng tôi dự báo năm 2021, DPR sẽ ghi nhận 370 tỷ đồng LNST, EPS tương ứng 8.600 đ/cp. Với mức P/E kỳ vọng ở mức +1 Std của giai đoạn 2016 – 2021 là 10,6 lần thì mức giá mục tiêu của cổ phiếu DPR ở mức 91.000 đ/cp".